Accuracy

CLIENT SERVICE » SOLUTIONS

SOLUTIONS

Vendor due diligence

Situatie van klanten

Onze cliënt is op zoek naar mogelijkheden om zijn bedrijf, of een van de dochterondernemingen of activiteiten van zijn groep, te verkopen. De verkoop is georganiseerd door een zakenbank, en de activa die verkocht moeten worden zijn op de markt gezet middels een “competitive tender”, bedoeld om gedetailleerde informatie aan verschillende potentiële kopers tegelijk te verstrekken. Onze cliënt en zijn adviseurs wilden een uitvoerig document, geproduceerd op basis van professionele “Transaction support” standaarden, welke gebruikt kan worden als een due diligence referentiedocument door de koper en degenen die betrokken zijn bij het financiële proces.

Oplossing voorgesteld door Accuracy

Wij bieden een uitgebreid rapport aan, dat de situatie en de te verkopen activa beschrijft, inclusief:

  • Een "executive summary"
  • Een beschrijving van het zakelijk model
  • Een diepgaande analyse van de historische winstgevendheid tijdens een bepaalde periode (meestal drie jaar)
  • Een netto economische schuld analyse
  • Een analyse van de belangrijkste items op de balans en de off balance sheet verplichtingen
  • Analyse van de prognoses (het budget en het business plan)
  • Andere specifieke opdrachten afhankelijk van de betreffende casus

Dit rapport, wat initieel is opgesteld voor onze cliënt, de Verkoper, wordt vervolgens gestuurd naar de Koper als onderdeel van het contractuele proces, formeel bevestigd door middel van een "reliance letter".

De Accuracy verschillen

  • Heldere, relevante en duidelijke conclusies in de vorm van tabellen.
  • Onze focus ligt op de kwaliteit van elke analyse, wij vermijden overbodige of onnodige pagina’s die het rapport onleesbaar of onhandelbaar maken.
  • De mogelijkheid van onze teams om het business plan “top line” te analyseren, inclusief: de markt, concurrentie, prijzen en wijzigingen, en de consistentie met de kostenstructuur te verifiëren.