Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Vendor due diligence

Situatie

  • Een grote groep in de farmaceutische sector wil een bedrijfsonderdeel dat actief is in Frankrijk en verschillende andere landen verkopen.
  • Het te koop gezette onderdeel heeft nauwe relaties met andere divisies van de groep (met name de R&D-divisie).

Onze rol

  • Accuracy is in de arm genomen om een uitgebreid Vendor Due Diligence-rapport op te stellen van de activiteiten van het bedrijfsonderdeel (financiële en belastingsituatie).
  • De winst van het bedrijfsonderdeel werd tot in detail uitgesplitst om de R&D-activiteiten die geen deel uitmaken van de transactie vast te stellen.
  • Accuracy maakte ook een uitgebreide beschrijving van de producten en hun concurrenten in alle relevante medische categorieën (documentatie over kwantitatief marktaandeel).
  • Accuracy beoordeelde het business plan opgesteld door de verkoper om de betrouwbaarheid vast te stellen en om consistentie met historische financiële pro-forma-informatie te waarborgen.
  • We kwamen bijeen met de verschillende potentiële kopers om onze bevindingen te presenteren en onze analyses toe te lichten.

Resultaat

  • De financiële resultaten zijn op efficiënte wijze gepresenteerd aan vier verschillende potentiële kopers.
  • Ons rapport is gebruikt ter onderbouwing van een transactie die binnen een relatief korte periode werd gesloten.

  • De Vendor Due Diligence was het uitgangspunt voor de verkoper om alle relevante informatie te verzamelen en te documenteren en vraagstukken al voor het transactietraject op te lossen.
  • De voorgenomen verkoop werd geheim gehouden tot de transactie vergevorderd was.
  • Dankzij ons rapport kon de bankier internationale geïnteresseerde partijen aantrekken.
  • Kopers werden voorzien van uitgebreide informatie en hoefden zelf niet veel meer uit te zoeken.