Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Ondersteuning verkoper – technische onderneming

Situatie

  • Onze cliënt, een grote houdstermaatschappij, onderhandelt over de verkoop van een werkmaatschappij aan een beursgenoteerde industriële groep in ruil voor een aanzienlijk minderheidsbelang in de onderneming.
  • In de context van de onderhandelingen heeft onze cliënt behoefte aan:
    • Volledige doorlichting van de dochtermaatschappij;
    • Waardebepaling van de dochtermaatschappij;
    • Waardebepaling van overnemende maatschappij.
  • Inachtneming van de vertrouwelijkheid en deadlines is van cruciaal belang voor beide partijen.

Onze rol

  • We hebben direct een zeer ervaren en multidisciplinair team met kennis van de sector samengesteld.
  • Onze ondersteuning strekte zich uit tot:
    • Volledige doorlichting van de dochtermaatschappij
      • Analyse van de historische resultaatgegevens
      • Beoordeling van het businessplan
      • Analyse van de financiële situatie (netto schuld)
    • Waardebepaling van de dochter en inventariseren van de potentiële positieve en negatieve invloeden op de vermogenswaarde
    • Waardebepaling van de overnemende onderneming op basis van beperkte openbaar beschikbare informatie

Resultaat

  • Onze cliënt heeft met succes een overeenkomst gesloten in een omgeving met veel beperkingen en binnen een kort tijdsbestek.
  • Volledige geheimhouding betracht tot de publieke bekendmaking.

  • Ons vermogen om snel een zeer ervaren team uit verschillende disciplines te mobiliseren.
  • Onze grote kennis van de activiteiten van de overnamekandidaat en de belangrijkste risicogebieden.
  • Ons vermogen om onze antwoorden op de vraagstukken op het gebied van overname en waardering te integreren in één rapport, zodat onze klant een goed beeld heeft van de factoren die de waarde bepalen en mogelijke positieve en negatieve gevolgen van de transactie.